デジタルシフトとは？
企業事例やDXとの違いについて徹底解説

デジタルシフトとは、社内業務、マーケティング、人材教育など、あらゆる企業活動をデジタル技術に移行する取り組みです。
現在、スマートフォンの普及により、消費者行動は急速にデジタル化しており、24時間いつでも予約や購入、問い合わせができるサービスが求められています。

企業がデジタルシフトを進める理由の一つは、この消費者ニーズへの対応です。さらに、業務や顧客接点のデジタル化により、膨大なデータを効率的に収集できるようになり、AIを活用した需要予測や顧客分析が可能となります。

つまりデジタルシフトは、消費者行動の変化への対応だけでなく、企業におけるデータドリブン経営の基盤を構築するプロセスともいえます。

デジタルシフトとは、紙やアナログで行っていた業務をオンライン化・自動化し、業務効率化やコスト削減を目指す取り組みです。契約書の電子化や予約受付のWeb化などが典型的な例として挙げられます。

一方、DX (デジタルトランスフォーメーション) は、ビジネスモデルや組織の在り方を根本から変革し、新たな価値を創出することを目指します。つまり、デジタルシフトは業務効率化が主な目的であるのに対し、DXはビジネスそのものを変革する点が大きな違いです。
企業が長期的な競争力を維持するには、まずデジタルシフトで基盤を固め、その先のDXを見据えた取り組みを進めることが重要となります。

消費者行動のデジタル化への対応とともに、データ収集や業務の効率化を実現するため、多くの企業がデジタルシフトを進めています。効率性や競争力を維持するうえで、この取り組みは不可欠であり、影響はすべての業界に広がっています。

ここでは、3つの業界での具体例を紹介します。

デジタルシフトに取り組むと、さまざまなメリットが得られます。特に注目すべきは以下の3つのポイントです。

それぞれについて、詳しく解説します。

アナログ作業は手間や時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーも避けられません。繰り返し行う単純作業をデジタル化することで、これらの問題を大幅に削減できます。また、情報のデジタル化により、検索作業が効率化され、業務スピードも向上します。

さらに、書類などのデジタル化は、紙や印刷、保管場所のコスト削減につながります。デジタル化された情報はノートパソコンやスマートフォンでどこからでもアクセスできるため、場所を問わない働き方が可能となり、移動時間の削減も実現できます。

デジタルシフトを実現することで、24時間・365日体制の顧客サービス提供が可能になります。距離や時間に縛られないサービスは、お客さまの利便性を高め、満足度向上につながります。また、ウェブサイトでの常時受付が可能になることにより新規顧客の獲得機会が増え、競争力の向上も期待できます。

さらに、顧客行動や購買データの収集・分析が容易になることで、ニーズに応じた製品やサービスを迅速に提供できます。このように、デジタル化は業務効率化とコスト削減による利益率向上だけでなく、付加価値の創出や他社との差別化にもつながっていきます。

デジタルシフトを行うと、リアルタイムでのデータ収集・分析が可能になります。現状を即座に把握し、変化の速い市場環境にも迅速に対応できるデータドリブン経営を実現できる点もメリットのひとつです。

蓄積された膨大なデータを活用することで、これまで気づかなかったトレンドや課題を発見しやすくなります。データ収集や高精度な分析、報告書作成の作業が効率化されるため、迅速な戦略立案と意思決定が可能です。

デジタルシフトの進め方を、具体例やポイントを交えながら5ステップで分かりやすく解説します。

最初に、デジタルシフトによって何を実現したいのか、目的を明確にしましょう。その上で、全体の業務内容と現状の課題を把握します。業務におけるボトルネックや非効率な部分を洗い出し、各課題の性質や影響範囲を明確にすることが重要です。

例えば、デジタルシフトで解決できるおもな課題として、次のような例が挙げられます。

これらの課題を整理し、デジタル化により解決可能な課題を特定することで、次のステップにスムーズに進めます。

洗い出した課題のなかから、どの業務プロセスをデジタルシフトの対象とするかを選択する際は、企業全体の経営戦略や目指す方向性との整合性を確認しましょう。また、リソースの投入による費用対効果を考慮し、優先順位を明確にすることが重要です。

次に、選んだ課題を解決した際に得られる具体的な成果を定義します。おもな成果として、以下のような例があります。

さらに、導入効果を数値で把握するため、成果を測定する指標 (KPI) を設定しましょう。
具体例として、顧客対応時間、在庫回転率、運用コスト、業務時間削減率などを用いると、評価と改善がしやすくなります。

デジタル技術やツールを選定する際は、自社のニーズに最適なソフトウェアやプラットフォーム、クラウドサービスを選択することが重要です。特に、業務プロセスの自動化や効率化を実現できるツール、データ分析や可視化を支援するサービスを検討しましょう。

選定にあたっては、データ保護などのセキュリティ対策はもちろん、既存システムとの互換性、操作性、拡張性も総合的に評価する必要があります。さらに、導入後のサポート体制や費用面での継続性も考慮し、将来的な成長や変化に柔軟に対応できるツールを選ぶことで、長期的な活用と持続的な業務改善が可能となります。

導入したデジタル技術を効果的に活用するには、業務フローの策定と社員研修の実施が欠かせません。従業員が新しいツールやシステムを使いこなせないと、デジタルシフトが企業に根付かず、期待した成果を得られない可能性が生じます。

そのため、技術の導入と同時に業務プロセスを最適化し、新しいフローを明確にします。また、マニュアルを整備して従業員が誰でも正確に使えるよう配慮し、基礎的な操作方法に重点を置いた研修から段階的にスキルを習得できる仕組みを整えることが重要です。さらに、研修後のフォローアップを通じて現場での課題や疑問を迅速に解消し、デジタル技術の定着を図ります。

実際にツールを導入し、デジタルシフトを進める過程では、PDCAサイクルを繰り返すことが重要となります。事前に設定したKPIの目標値に対する達成度を定期的に測定し、導入成果を評価することがデジタル化のメリットを最大限に引き出すポイントです。

また、現場での業務フローの実践状況を点検し、従業員からのフィードバックを継続的に収集することで、ツールの操作性や業務効率の改善点が見えてきます。これらの結果に基づく業務フローの見直しやKPIの再設定は、運用効率の向上と業務プロセスの質的改善につながるでしょう。

多くの企業はデジタルシフトを推進する際、現場への負担や従業員の反発、効果の検証方法など、さまざまな不安を感じています。ここでは、そうした課題を解消し、デジタル化をスムーズに進めるための5つのポイントを解説します。

全ての業務を一律にデジタル化することが最適とは限りません。定型業務はデジタル化による効率化が期待できますが、接客や相談など対人業務については、人間の柔軟性や共感力も必要です。状況に応じて、デジタルと人間の対応を組み合わせるなど、柔軟なアプローチが求められます。

各業務の特性を分析し、コスト削減や生産性向上、業務効率化といった観点から優先順位をつけることが重要です。費用対効果を事前に見積もり、最適な対象業務を選定しましょう。

デジタルシフトの成功には、システムの導入だけでなく現場からの意見の収集も欠かせません。従業員がデジタルツールを使いこなせなければ、業務の効率化や生産性の向上といった目標は達成できないためです。

実際に業務を担当する従業員から具体的な課題や改善点をヒアリングし、現場のニーズに合ったツールを導入しましょう。導入後も、継続的に運用方法を見直し、フィードバックを取り入れることで、デジタルツールの活用効果を高められます。

デジタルシフトを成功させるには、全社的な視点での推進が欠かせません。部分最適ではなく全体最適を目指すことが重要です。部門ごとに個別のデジタル化を進めると、それぞれの部門だけのルールが発生し、かえって全社の生産性を低下させるおそれがあります。

デジタル技術の効果を最大限に引き出すためには、部門間での情報共有や連携をスムーズにし、全社で統一した方針のもとで推進することが大切です。

初期投資を抑えた小規模な部分からデジタル化をはじめることで、リスクとコストを軽減できます。スモールスタートは迅速なフィードバックと改善が可能になるのもメリットです。PDCAサイクルを意識し、デジタルシフトの効果を定期的に評価・検証を続け、段階的な改善と全社的なデジタル化へ移行します。

ただし、各部署でばらばらにスモールスタートを行うのではなく、全社的な視点で優先順位を明確にし、方針を統一して取り組みましょう。

デジタルシフトでは、ツール選定やシステム連携、セキュリティ対策など、高度な専門知識が必要です。自社だけで進めるのが難しい場合、経験豊富な専門会社の活用を検討しましょう。

顧客管理システムの選定や基幹システムとの連携設計、社員研修プログラムの策定など、導入実績に基づいた具体的な支援を提供する会社もあります。また、過去の事例から想定されるトラブルを事前に回避できるのもメリットです。

さまざまな業界でデジタルシフトが進むなか、業界特有の課題に応じた取り組みが注目されています。ここでは、以下の3つの事例を取り上げます。

詳しくみていきましょう。

株式会社大林組様では、現場によっては業務連絡やトラブル対応などが発生するたびに、電波を求めて山道の移動が必要となり、時間を要するのが課題でした。この課題に対し、衛星通信「Starlink Business」を導入することで、移動の手間を解消しています。

通信環境の整備により、電波の届かない山間地でもクラウドや業務アプリが快適に利用できるようになりました。それまで紙ベースだった設計図や資料を業務アプリやクラウドでの利用に変更し、業務効率化を実現しました。また、ウェブカメラを活用したリモート指示や安全パトロールが可能になり、作業効率と安全性が大幅に向上しています。

琉球銀行様では、行内コミュニケーションの非効率さが課題となっていました。会議中でも電話着信が多く業務の中断が頻発し、人事異動時の電話帳更新作業も大きな負担です。また、お客様の名刺情報を共有する仕組みがなく、担当者不在時の対応に苦慮する状況が続いていたのです。

これらの課題に対し、クラウド電話帳「PHONE APPLI PEOPLE」の導入を通じて、Microsoft Teamsとの連携により相手のステータスを確認しながら最適な連絡手段 (チャット・メールなど) を選択できる環境が整いました。

さらに、Azure ADとの同期により電話帳の自動更新が可能となり、名刺管理機能によってお客様情報の共有も円滑に行えるようになったことで、業務効率の向上と顧客対応の改善を達成できています。

株式会社トゥモローランド様では、お客さまとの連絡に社員の個人LINEを使用していたため、情報漏えいリスクへの懸念がありました。課題を解決するため「LINE WORKS with KDDI」を導入し、お客さまのLINEとセキュアに連携できる環境を構築しています。セキュリティリスクの解消により、LINEを通じた商品案内や入荷連絡でお客さまとの関係を強化し、誘客率と売り上げの向上を実現しました。

また、店舗スタッフ間でも売上状況やセール準備、お客さまの来店予定をLINE上で迅速に共有し、顧客満足度向上を実現しています。さらに、本社との連絡もLINEを活用して効率化を図ったことで、業務負担が大幅に軽減されました。

デジタルシフトとは従来アナログで実施していた業務をデジタル技術に置き換えることです。社内業務の効率化だけでなく、マーケティングや顧客対応においても消費者ニーズへの迅速な対応やビッグデータの活用が可能になります。効果を十分に引き出すには、従業員のリテラシーの向上や全社的な取り組みが欠かせません。

社内で取り組むにあたり、専門会社と協力することで、安全性を確保しながら導入や運用を円滑に進められます。デジタルシフトを促進し、業務効率化とお客さま満足度の向上を実現しましょう。